品牌方舟获悉,Peloton宣布进行全球再融资,发行新的可转换债券,力求扭转财务困境。
根据计划,Peloton将通过私募出售总额3亿美元2029年到期的可转换债券,并向买家提供13天期权,最多可额外购买本金总额不超过4130万美元的票据。新票据的利率为5.5%,每半年支付一次,交易预计将于周五完成。
此外,Peloton将利用净收益回购至少8亿美元的2026年到期的优先债券。Peloton还将签订一笔10亿美元的五年期定期贷款以及一笔1亿美元的五年期循环信贷,取决于对其旧优先票据的回购情况。
本月初,Peloton首席执行官Barry McCarthy辞去首席执行官、总裁兼董事会董事职务。同天,该品牌宣布了重组计划,将裁掉15%的全球员工,总体目标是到2025财年末将开支削减2亿美元以上。该品牌还在重新评估其国际战略,使其更加“有针对性和高效”。
Peloton多年来一直在努力扭转局面。疫情时期,该品牌的业绩一路飙升,而2021年出现回落后至今仍未恢复。2022年2月,McCarthy接任Peloton首席执行官后进行了两次裁员,累计影响全球约3300个工作岗位。McCarthy表示,2021年其零售业务亏损超过1亿美元,重组是实现财年末现金流收支平衡的必要条件。
作者✎Rayna/品牌方舟
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