近期,时尚电商Zilingo融资2.26亿美金的消息让东南亚电商圈再次沸腾。
从阿里、腾讯、京东对其无孔不入的渗透,到电商平台抢眼的成绩,东南亚电商市场是真热闹,也是真繁荣。
仅2015年至2018年,包括Shopee在内的东南亚三个头部电商玩家总规模增长了7倍以上,其他的市场参与者则增加了2倍。
据谷歌和淡马锡发布联合发布《东南亚电子商务报告》报告显示,未来十年,电子商务的复合年均增长率在34%左右;到2025年,东南亚电商市场规模将达到1020亿美元。
接下来的局势是“军阀混战”还是“百花争鸣”?卖家出征东南亚电商市场,事先要“读透”它。
数据图解2018东南亚电商
越来越多的触手正在伸向东南亚,除了阿里、京东、腾讯在东南亚的布局,2018年上半年,沃尔玛和Target通过一系列战略收购和第三方合作的方式,加深了其在东南亚电商业务的布局。同年7月,中国中国台湾B2C电商网站PChome也宣布开始布局东南亚市场。
电商业态的日趋完善,将东南亚区域的消费潜力逐渐诱发出来,我们一起来看看2018年的东南亚市场给出了怎样一份成绩单。
从访问量看,根据研究数据显示,从2018年1月至11月,东南亚Top10家电商平台的总访问量平均增长了53%。
其中,东南亚排名前三的电商平台分别是Shopee、Tokopedia和Lazada,它们目前占据了这个市场70%的份额。其中,Shopee为15%,Tokopedia为17%,Lazada以27%占据首位。
这其中,Shopee涨势十分稳健,在2018年11月份,以高达158%的增长率,在PC端和移动端的访问量上超过了Tokopedia,并将与Lazada的差距缩减了66%。
而在11月份的增长速率来看,JD无疑增长最快,其增长率高达246%。
从移动端看,与欧美主流市场不同的是,东南亚移动用户总数达3.5亿,90%的用户是直接通过手机接入互联网。其中印尼、马来西亚、菲律宾、泰国移动互联网粘度位列全球Top 10。
随着东南亚各国智能手机普及率的提高,东南亚各国移动端交易数量出现了大幅增长(如上图)。
Lazada虽然在网站流量方面占据第一的宝座,但在移动端的榜单上,它并没有独占鳌头。而Shopee无论是在谷歌应用商店还是苹果App Store都表现突出。
(数据来源:iprice)
从区域市场看,印尼市场呈现出爆发式的增长。据摩根士丹利估计,2018年印尼电商市场规模为130亿美元,在过去两年里以每年50%的幅度增长。而在未来五年,印尼将实现每年至少32%的增幅并在2023年发展至520亿美元的市场规模。
印尼是全球年轻人口比例最高的国家之一,这些年轻人在接下来三到五年时间里会很快进入成家、立业、生孩子的阶段,可以预见的是这是一个非常庞大的母婴市场。
在印尼电商市场上,有四家企业控制着大部分的电商销售:Lazada、Shopee、Tokopedia和Bukalapak。
(数据来源:iprice,此为2018年Q4数据)
从PC端来看,2018年12月融资了11亿美元的印尼本土电商平台Tokopedia(1.68亿)是访问量最大的平台,其次为Bukalapak(1.16亿)、Shopee(6767万)、Lazada(5828万)。印尼电商公司iLotte呈黑马之势,跻身TOP 10之列。
随着东南亚市场的炙手可热,可以预见的是东南亚电商平台之间的竞争将逐步升温。
2019年初,有消息称,京东印尼站或将接受Go-Jek亿级美元的投资,合力占领东南亚电商市场。而在过去一年一直紧闭对外招商窗口的Lazada也开始放开手脚,频频亮剑,以菲律宾为例,平台会随着卖家数量的增加而不断推出新工具。同时,日前其还公布了加速成长计划,将率先扩大其在东南亚的超市业务。Shopee也称将扎根东南亚,大力扶持更多中国卖家和国货品牌出海,让东南亚成为国货新主场。而东南亚本土的一些初创企业也逐渐展露锋芒,但羽翼未丰,资金匮乏,暂还无法撼动头部电商公司的地位。
与此同时,瞄准商机,越来越多的卖家也将进入东南亚市场,从电商平台频频招商亦可想象。在3月6日-7日举办的2019CCEE(广州)雨果网跨境电商选品大会上,Shopee等电商平台也将开放招商通道。
不过在进入之前,卖家还需要了解东南亚市场的几个特性: